发布时间:2022-11-14 21:27:56 浏览:
一周通信板块指数回调,5G应用子板块相关标的表现相对较好:本周上证指数涨幅为0.54%;深证成指跌幅为0.43%;创业板指数跌幅为1.87%;一级行业指数中,通信板块跌幅为1.25%。通信板块个股中,上涨维持、下跌的个股占比分别为33.59%、0.78%和65.63%。其中,个股涨幅方面,二六三、万隆光电、恒信东方涨幅分列前三。根据我们对于通信行业公司划分子板块数据,一周云视频子板块相关标的表现相对较好,板块涨幅为5.68%。双碳背景下新基建+能源融合发展,通信不断赋能信创+,行业共振迎来市场广阔空间。
全光底座夯实新基建,5G新应用不断凸显,通信整体企稳向上趋势显现:新基建推进方面,全球信息基础设施优化升级,从全球来看,5G和FTTx建设进入高速发展期,整体投资规模有望提升。大规模网络基础设施建设带来对光纤光缆需求持续旺盛行业新闻,新一代干线.E)目前在中国需求累计将达到千万芯公里,光纤将迎来全球的规模性应用,目前中国的光纤光缆市场需求已占据全球50%以上的份额,全球市占率有望稳步增长。近日全球行业数据互联网大会呼吁全球合作助力抗疫,大数据、云计算、人工智能等技术加速与交通、医疗、教育、科研等领域深度融合,助推了全社会的信息化转型升级,以互联网为代表的数字技术成为抗疫期间不可或缺的“利器”,疫情下数字经济不断发展,加快了数字基础设施建设的步伐。行业应用方面,数字经济新基建赋能作用不断凸显,新一代商业遥感卫星系统有望全面建成,卫星互联网商用部署加快。我国智能网联汽车终端发展加速,上海将全面打造智慧交通和绿色交通体系,在数字化车路协同建设领域全力推进。首款华为智能观影眼镜亮相2022世界VR产业大会,虚拟现实的产业化趋势和规模场景不断拓宽。整体来说行业应用发展向前,5G投资良性循环有望加强。
投资建议:优选子行业景气度边际改善的优质标的,业绩有望超预期:建议关注标的:光模块标的中际旭创(300308)昇得源体育,ICT标的星网锐捷(002396),英维克(002837),科华数据(002335),光纤光缆标的长飞光纤(601869),通信模组标的移远通信(603236),美格智能(002881)。通信+新业务拓展突破的亨通光电(600487),润建股份(002929)昇得源体育,共进股份(603118)。运营商相关标的:中国移动、中国电信,中国联通。
风险提示:原料价格上升风险;全球疫情影响及国外政策环境不确定性;5G规模化商用和新基建推进不及预期。
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